中芯国际科创板 IPO 募资或达 450 亿，战略配售金额242.61亿元

7月5日，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股。按照计划，中芯国际于7月6日举行网上路演，将于7月7日开始网上、网下申购。按该发行价计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.30亿元。

此前多数券商给予中芯国际科创板 IPO 定价区间也基本集中在 24 元 / 股—30 元 / 股。若按上述询价当日 7 月 2 日 15:00 结束前中芯国际港股的股价 30.55 港元 / 股（约合人民币 27.8 元 / 股）初步估算，中芯国际本次募资额或将达 450 亿元左右（以发行 16.86 亿股计），该规模在 A 股 IPO 历史融资额中或可排至第 7 位，位居工商银行之后，中国平安之前。

从中芯国际的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为 8.43 亿股，占绿鞋行使前发行总量的 50%。据披露，战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。其中，本次联席保荐机构相关子公司「海通创投」、「中金财富」跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的 2%，即 3371.24 万股。

彭博汇总数据显示，中芯国际有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。而从A股IPO历史募资额排名来看，在超额配售选择权全额行使下，中芯国际的这一募资规模将超越中国建筑跻身前五名。

此次IPO战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配22.24亿元。

据中芯国际此前招股说明书显示，此次募集资金主要用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金，三大募投项目拟募集资金分别为80亿元、40亿元、80亿元。

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